优衣库 HM GAP背后老裁缝晶苑的产业转移

  优衣库H& M GAP背后的老裁缝水晶宫产业转移

  人工智能和机器人越来越需要制造业的革命。由于大部分传统制造业都在寻求技术上的突破,世界最大的服装制造商国际水晶苑(Crystal Court International)(“水晶苑”)仍然在赌人力资源。不要以为早期的机器人可以与低端劳工竞争,目前京元正在向孟加拉国和越南转移产业,2016年“财富”杂志2016年出版的“2016年50家企业变天地”中,靖远排名第17位(另一家中国企业排名第30位),其中大多数人不熟悉靖远,不过,其主要客户优衣库,HM,GAP等等,我们穿着各种快速成长的时尚品牌都很熟悉。本文通过水晶阁一家成衣制造业领军者近50年的发展历程,来看看方向发展服装制造业,从侧面看快速时尚与服装产业转移的发展1970年成立香港由1970年由罗乐丰(wh ose父亲被誉为“针织王”和休闲品牌Bossini Bossini的创始人),现在已经成为全球服装生产企业的领导者,在20个国家拥有5个工厂,员工7万人,年生产服装成衣约3.5亿件。根据Euromonitor International的数据,2016年Crystal Court是全球规模最大的服装制造商,在这个高度分散的行业中占据了0.4%的市场份额,但是按照产值计算,Crystal Court位居世界第二, 0.3%的市场份额,可以看出,晶苑的单位产值低于平均水平,即服装的生产成本相对较低。2017年11月3日,晶苑正式在上海主板上市香港交易所股票编号:02232.HK根据招股书披露,晶苑服务超过30家服装公司,涵盖50多个品牌,其主要客户是我们熟悉的世界领先的快速时尚品牌,其中许多与晶苑有30年的合作关系。从招股说明书披露,目前晶苑整体健康状况,应收账款周转天数维持在46天左右,现金流充足,原料库存周转天数也保持在50天左右,近年来随着南方扩大工厂的收入也将增加,下面拿起钥匙来谈谈。看看地图,水晶苑的收入是比较稳定的,晶苑与它的客户之间有非常稳定的合作关系,产能利用率保持在90%以上的水平,在服装产业链中,各个贡献能力,产能,价格,质量,交货时间等都可以形成较好的竞争力和惯性,尤其对于快时尚,这就强调了供应链的宽度,速度和稳定性,保持稳定的周转率是非常重要的,所以综合判断,在晶苑的同业竞争力很强。晶苑的毛利率和净利率整体呈上升趋势,其中晶业将转移到东南亚同业。服装制造是一个劳动密集型行业,因为需要投入大量的人力进行缝制和整理工序。二零一四年至二零一六年,晶苑的员工成本分别占其收入的16.9%,18.5%及17.9%,可以清楚看到,2015年晶苑的盈利能力大幅下滑,目前水晶宫在中国,越南,柬埔寨,孟加拉国和斯里兰卡都有生产基地,2014年至2016年,中国的产能从43.9%下降到34.3%,产能已经转移到越南和柬埔寨,上图为靖远各类服装的生产和平均销售价格和同等质量的价格,靖远的生产能力可以看到不断增加,各类的变化也反映了消费者的变化内衣,毛衣和运动户外服装,内衣的生产和质量不断提高,这个市场也是目前服装类更为优化关于市场是异常的,易于细分,只需要高频。毛衣反映了年轻消费者的喜好,这个品类被汗水和轻质冷科技产品入侵。运动服装和户外服装是快速增长的服装类别。为此,Crystal House于2016年12月收购了Vista(新加坡的一家运动服装生产商),以拓展这个快速增长的领域。上图显示了京元生产的各类产品的毛利和毛利率。对比表明,靖远的产品不仅平均售价较低,毛利率也很低,大部分产品毛利均低于20%,实际毛利率较高,平均毛利率的国内服装制造业应该是个位数的,晶苑做ODM产品设计的附加利润可以更高。这就是服装制造商所处的位置,在产业链决定了现在的价值链大头在品牌一边,然后渠道总体而言,水晶苑的情况中规中矩,身材庞大,其业务来源于类似快速消费品的快速时尚品牌,利润率较低的盈利模式,惯性较大,几乎被钉上了大规模的低端品牌,晶苑做服装制造“富士康”晶晶改造目前“打造”的商业模式:晶苑品牌运营商喜欢sa我从时尚趋势与市场调研,产品设计理念,原材料与采购,产品与产业创新,样品制备,全球制造规划与优化,库存管理以及整个服装连锁店的物流与配送等方面思考,提供一站式,全程服务于客户的各个阶段。模式如图所示:从ODM到提供产品开发和生产,做整个产品链解决方案提供商,晶苑这样的发展值得乐观,近半个世纪的沉淀,足够时尚化了轮回,许多国际领先的服装品牌,特别是快时尚几十年的合作经验,极大地丰富了产品数据,将成为晶芯核心竞争力之一。同时,这种制造转型的方向是一个成功的案例,那就是富士康3C产业,晶苑的“创业”理念越多,你看富士康与之类似,两者也有一定的可比性。水晶屋远离其“共创”模式,从目前的业务描述来看,更类似于品牌购买者和供应商设计团队编写产品开发模式的方式,即进一步有针对性的开发。服装品牌和供应商已经存在,被视为买方模式本土化的一种形式,远远低于“打造”荆源彩绘的蓝图。晶苑在物流信息系统方面拥有雄厚的技术实力,现在还开发了一批高科技产品,如“节水”牛仔裤,无钢管胸衣,智能视觉产品及应用于运动装和户外的一款名为BME服装专利技术的服装。 ,靖远的主要客户仍然锁定在大批量,低价位的快时尚品牌。其低端的服装制造和加工将是其长期的业务。如果要在增值方面取得突破,除了“创造”模式,增加价值链参与度,学习富士康专利技术的研发是不错的选择。廉价劳动力仍然是裁缝水晶阁的最佳选择,为了降低制造成本,行业仍在向东南亚转移廉价劳动力。 2019年之前,水晶宫计划在越南花费三年时间扩充孟加拉国年产能1.295亿片,扩大年产能2.266亿片,预计未来几年孟加拉国和越南的雇员人数每年增长10%。 Crystal Loong首席执行官Andrew Lo表示,华南制造业中心的劳动力成本每月超过700美元,是越南和孟加拉国平均月薪的两倍多,平均月薪为300-350美元,150-200美元,服装制造业的转移就好比寻找劳动力价格下跌的游戏,去年国内经历了各种智能技术的洗礼,这种以劳动力价格为主导的转移尤为突出。一家软件自动化公司在美国亚特兰大,正在开发Sewbot机器人,以实现整个服装生产过程的自动化,这种机器人的开发由沃尔玛零售商和美国政府部门的美国国防部高级研究计划署资助,当然,这项技术不能Softwear自动化公司首席执行官Palaniswamy Rajan说,他的机器人具有敏捷性和可视性用来处理柔软的面料,但是要花10到20个不同的步骤来制作一件简单的T恤。对于机器人完成这些步骤,工程师需要花时间进行编程,而用70到80步来制作好的球衣将是下一个挑战。 Softwear自动化计划今年在美国推出第一条自动化T恤生产线,并将继续采用更复杂的产品,如牛仔裤和衬衫。但从专业角度来看,服装制造自动化在可预见的未来。自19世纪自动缝纫机问世以来,制作T恤的过程几乎没有变化。这个低门槛的工作只需要双手重复的操作,但是如此复杂,最好的软件工程师很难复制。水晶苑将在东南亚制造厂搬迁,是其生存的必然途径,只有保持低制造成本,水晶苑才有可能从快时尚品牌获得更多订单。另一方面,这也是东南亚国家的选择。在孟加拉国,服装业是一个拳头产业,服装占全国出口的82%,从事服装制造业的人口占2.5%。根据为服装工人寻求更好工作条件的“清洁服装运动”,孟加拉国,印度和巴基斯坦共有约2700万人在服装行业工作。正如20年前的中国,这些东南亚国家现在开始有“人口红利”,需要大量的就业机会。这正是Crystal Court所能提供的。想象一下,如果缝纫机器人在几年内出现,服装将不可避免地在当地回到生产(节省关税和运输),而不是为发展中国家的一些人谋生而谋生,该国的“人口红利” “这将成为人口结构的噩梦。 “现在一些西方学者已经开始注意到技术快速发展对发展中国家的影响,有些人可能听说过快时尚的”血汗工厂“,这个现象确实存在,但是大多数服装生产企业提供的是定期工作,但必须要做,总的来说,在全球消费即将到来的时候,水晶苑应该能够平稳而缓慢地发展,其中最大的风险之一是靖远真的“给了伙伴一半的生命”。劳动密集型的工业形式,理论上,荆源的职工越多,其抗风险能力就越差;三是水晶苑的主业“大量低端”,难以架起障碍,比较到其规模,目前缺乏技术开发建立优势。服装制造业将会持续很长一段时间的产业转移,但是这个向廉价劳动力领域转移并不一定是坏事,水晶苑进入“改变世界”的名单不仅仅是因为水晶苑“的技术将牛仔工业淡水使用杀虫剂解决他们的污染问题,减少30%,更因为水晶苑正在引入大量的工作,同时不断努力提高其工人的生活质量和教育妇女电脑等重要的工作技能,对许多发展中国家的人来说非常重要。